PrivateFinance
Джордж Сорос: три лучших инвестиции
Джордж Сорос за годы своей деятельности провёл множество впечатляющих сделок и инвестиций.
Он является одним из самых известных инвесторов в финансовом сообществе и известен своими крупными валютными сделками в масштабе мировой экономики.
Считается, что он заработал около 1 млрд долларов за один день на короткой позиции по британскому фунту.
Во время Второй мировой войны Сорос жил в Венгрии, оттуда эмигрировал в Англию для обучения в Лондонской школе экономики, а затем переехал в Нью-Йорк.
В конце концов он сформировал компанию Soros Fund Management, которая позже превратилась в известный хедж-фонд Quantum.
К 2011 году, когда Сорос преобразовал свой хедж-фонд в семейный офис, его средняя годовая доходность составляла 20% на протяжении более 40 лет.
Ниже приведены три его крупнейшие валютные сделки.
Читайте также Персональная торговая стратегия на рынке Форекс
Ставка против фунта
Ставка Сороса против британского фунта считается одной из величайших валютных сделок за всю историю.
Великобритания присоединилась к европейской системе установки валютного курса (European Exchange Rate Mechanism или ERM) в 1991 году, в период высокой инфляции и низких процентных ставок.
В рамках этого соглашения Британия обязалась держать фунт в определённом диапазоне по отношению к немецкой марке.
Сорос понял, что фунт по сравнению с немецкой маркой сильно переоценён, так как он торговался с маркой в нижней части согласованного диапазона.
Британия была вынуждена поднимать процентные ставки, чтобы привлечь покупателей к своей валюте.
Летом 1992 года Сорос начал формировать короткую позицию по фунту стерлингов.
По словам его коллег, на протяжении большей части лета он держал короткую позицию размером в 1,5 миллиарда долларов.
Британское правительство пыталось защитить фунт, поднимая процентные ставки всё выше и выше.
Вскоре правительство осознало, что для защиты фунта ему придётся заплатить огромную сумму денег.
Должностные лица Германии также выступили с публичными заявлениями о том, что в середине сентября возможна реорганизация в рамках ERM.
В ответ на эти комментарии германских чиновников Сорос решил существенно увеличить размер своей ставки.
В середине сентября он поднял её с 1,5 миллиарда долларов до 10 миллиардов. Он знал, что фунт по отношению к марке находится в нижней части диапазона.
Британскому правительству с трудом удавалось его поддерживать.
В этой сделке либо фунт мог остаться относительно стабильным, и в этом случае Сорос и его инвесторы потеряли бы немного денег, либо их ставка окупалась.
Таким образом, это была сделка с низким риском и большими возможностями.
Британское правительство было вынуждено отказаться от ERM и позволить своей валюте свободно плавать, и соответствующее решение было принято вечером 16 сентября 1992 года.
На следующий день фунт упал на 15% по отношению к немецкой марке и на 25% по отношению к доллару США.
По оценкам, Сорос получил от этой сделки примерно 1 млрд долларов.
Читайте также Реакция профессионала и любителя на убыточную сделку в Форексе
Ставка против бата
Также считается, что Сорос провернул крупную сделку против малайзийского бата во время Азиатского финансового кризиса в 1997 году.
Премьер-министр Малайзии обвинил Сороса в атаке на валюты Юго-Восточной Азии и сделал в его адрес ряд антисемитских комментариев.
Позже Сорос пояснил, что «шортил» эти азиатские валюты в течение короткого промежутка времени в начале 1997 года, за несколько месяцев до кризиса.
Во время последовавшего кризиса Сорос фактически являлся покупателем валют, так как фиксировал прибыль по своим ранее заключенным контрактам на большие суммы.
Читайте также Таймфреймы в трейдинге на рынке Форекс
Ставка против иены
Совсем недавно Сорос организовал ещё одну крупную сделку, на этот раз против иены в 2013 и 2014 годах.
Эти действия снова принесли Соросу около миллиарда долларов.
Сорос знал, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ проводит политику кредитно-денежного смягчения, чтобы оживить стагнирующую экономику Японии.
Эта экономическая политика получила название Абэномика.
Эффектом количественного смягчения является девальвация иены. В то же время у Сороса была открыта длинная позиция по индексу японского фондового рынка Nikkei.
За этот период иена ослабла примерно на 17%, в то время как японский фондовый рынок поднялся почти на 28%, после чего развернулся.
В 2013 году инвестиционный фонд семьи Сороса контролировал более 24 миллиардов долларов и за год получил около 24% прибыли.
К 2018 году Сорос контролирует 27 млрд долларов и имеет значительные инвестиции в Liberty Broadband и Caesars Entertainment, а также на 15% является одним из владельцев лошади по имени Джустифай, которая выиграла американскую «Тройную корону» в 2018 году.
Возможно вам также будет интересно прочитать статьи
Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.
Почта для связи с нами: [email protected]
Рекомендуемые брокеры:
| Брокер | Регуляция | Открыть счет |
|---|---|---|
 | CySEC ICF IFSC ЦРФИН | Открыть счет! |
 | FCA | Открыть счет! |
 | SVGFSA | Открыть счет! |