Изучаем Forex: как нарастить размер позиции

Краткое содержание статьи

В этой статье мы научим трейдеров масштабировать позиции за несколько входов, а не размещать всё сразу.

Ниже мы предложим способ увеличения размера позиции, который трейдеры могут рассмотреть только в том случае, если рынок движется в их пользу.

Эта статья является первой в серии из двух частей по управлению позициями.

Недавно во время ужина с группой аналитиков и трейдеров была затронута тема наращивания размера позиций, которая вызвала оживлённый спор.

После 30 минут оживлённой беседы стало ясно, что даже среди профессионалов масштабирование позиций является темой для горячих обсуждений.

Управление рисками – очень важная часть торговли; и, поскольку одним из немногих факторов, находящихся под контролем трейдера, является размер лота, которым он торгует, тема «масштабирования» позиций, безусловно, требует внимания.

В этой статье объясняется, что такое масштабирование, как оно выполняется, и в каких обстоятельствах трейдеры могут смотреть на возможность наращивания позиции.

Что такое масштабирование позиций

Масштабирование – это процесс входа в сделку по частям, а не размещение всей позиции сразу.

Трейдер, который хочет постепенно масштабировать свою сделку, может разделить общий размер позиции на две, четыре или любое другое количество частей, которое, по его мнению, позволит максимально точно рассчитать вход в сделку.

Например, давайте предположим, что трейдер хочет войти в лонг до 1,3300 по EURUSD, но боится краткосрочных движений против.

Вместо того, чтобы разместить всю позицию разом, трейдер может рассмотреть вариант её постепенного наращивания. На приведённом ниже изображении это показано подробнее:

Масштабирование через каждые 100 пипсов

Если трейдер хочет, чтобы общий размер позиции у него составлял 100 тыс., он может добавлять по 25 тыс. через каждые 100 пипсов, которые EURUSD проходит вверх.

Таким образом, наш трейдер может для начала войти с 20 тысячами при цене на уровне 1.2900, и, как только цена продвинется до 1.3000, добавить ещё 25 тысяч.

Это даёт ему дополнительное преимущество, позволяя получить прибыль в первой части позиции и задействовать её в финансировании второй части.

После того, как цена проходит вверх до 1.3200, трейдер добавляет ещё 25 000. Когда цена достигает 1,3300, трейдер может закрыть позицию с довольно большой прибылью.

Зачем наращивать позиции

В приведённом выше примере давайте предположим, что трейдер разместил стоп-лосс на уровне 1.2800 при начальном входе в позицию по EURUSD на 1.2900.

Давайте предположим, что вместо масштабирования позиции трейдер сразу открыл сделку на полный лот, и, к сожалению, торговля повернулась против него, поскольку EURUSD сразу сбил стоп на отметке 1.2900.

Это означает, что наш трейдер получит убыток в 1000 долларов (100 пипсов X 10 $ за пипс (лот на 100 тысяч)).

Если бы наш трейдер вместо этого попытался войти с использованием наращивания позиции, убыток у него был бы гораздо более умеренным – 250 долларов (100 пипсов X 2,50$ за пипс (лот на 25 тысяч)).

Кроме того, трейдер, использующий масштабирование позиции, мог бы использовать стратегии управления торговлей, чтобы уменьшить риски, если рынок пойдёт в его пользу.

Предположим, что EURUSD поднялся до 1.3000 вскоре после того, как наш трейдер вошёл в сделку, но затем развернулся вниз на 1.2800.

Опять же, если бы наш трейдер открыл всю позицию сразу, он мог бы потерять 1000 долларов.

Но для трейдера, который наращивает позицию, добавив вторую часть лота на 1.3000, убыток будет намного меньше.

Если бы стоп после наращивания остался на уровне 1.2900, общая потеря от позиции составила бы 600 долларов (200 долларов от первой части лота в 20 тыс. и 400 долларов от второй (200 пипсов убытка X 2$ на пипс)).

Но кто сказал, что трейдер должен оставить свой стоп на 1.2900 после того, как пара переместилась в его пользу на 100 пипсов?

Многие трейдеры используют этот тип движения в качестве возможности переместить стоп-лосс на безубыток, чтобы устранить первоначальный риск для этой позиции.

Таким образом, после роста EURUSD до 1.3000 трейдер может открыть вторую часть лота, а также скорректировать стоп для  первой части лота с 1.2900 до 1.3000.

Таким образом, если цена развернётся против трейдера, он будет выбит из сделки на безубыточности по первой части лота, потеряв только вторую часть позиции.

Эту процедуру можно выполнять последовательно на всех четырёх этапах наращивания позиции.

Таким образом, к тому моменту, когда трейдер добавит свои последние 25 тысяч на 1.3200, стопы на предыдущих трёх частях позиции будут перемещены на безубыток, и трейдер будет рисковать максимум на 200$ (при условии, что стоп на каждом из этапов наращивания устанавливается на расстоянии в 100 пипсов).

Когда нужно наращивать позиции

Трейдеры часто предпочитают выполнять постепенное наращивание позиции, когда они ждут больших движений по валютной паре, но хотят использовать более осмотрительный подход, а не выкладывать сразу весь лот.

Недостатком наращивания позиции является то, что вы не получаете всего движения для всей позиции.

В примере выше трейдер имеет шансы получить 500 пипсов по цене 10 долларов за пипс.

В то же время трейдер, который использует наращивание позиции, получит 500 пипсов только для первой части позиции, тогда как вторая часть может принести ему 400 пипсов, третья 300 пипсов, четвёртая 200 пипсов, а пятая и последняя часть лота – только 100 пипсов.

Но имейте в виду, что постепенное наращивание позиции позволяет трейдеру получить гораздо меньший риск, чем если бы он открыл её сразу в полном размере.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Полное руководство по выбору стратегии размещения стоп-лосса на Forex

Разбираемся в понятиях маржа и кредитное плечо на Forex

Лучшее время для переноса стоп-лосса на порог безубыточности

Редакция PrivateFinance

Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.

Почта для связи с нами: [email protected]