Меню

Дилемма майнеров: продавать намайненные токены или инвестировать?

Можно с уверенностью сказать, что 2017 год стал годом, когда криптовалюты стали реальной рыночной силой. Впервые за все время стартапы привлекли больше денег от проведения ICO, чем от венчурных инвесторов.

Для биткоин-майнеров это стало неожиданным сюрпризом. Они вложили деньги в фермы по добыче биткоина в 2016 году, и теперь они приносят огромные прибыли, так как цена на BTC выросла. На 1 января она составляла 1 000 долларов США за монету, а на момент публикации настоящей статьи составляет более 5700 долларов США.

Если хотите больше узнать о прибыльности майнинга биткойнов, читайте статью Прибыльность майнинга биткойнов в 2017 году

Помимо главных затрат на поддержание своей хэш-мощности, теперь у профессионального майнера возникает вопрос — что делать с лишними токенами. Пойдет ли он по хорошо проторенной дорожке на рынок, чтобы продать их за доллары, евро или британские фунты, а затем инвестировать в традиционные активы, такие как недвижимость, акции и т.д. Или попытает счастья и инвестирует их в альткоины?

Краткий справочник по экономике майнинга

Каждый майнер должен учитывать три основных момента при добыче: стоимость электроэнергии и охлаждения, стоимость оборудования и недвижимости, и стоимость надежного высокоскоростного интернета. Создание благоприятных условий для этих факторов вывело в лидеры индустрии майнинга такие страны, как Исландия, Грузия и Китай.

Исландия может показаться странным выбором из-за высокой стоимости налогообложения, но электричество там чрезвычайно дешево, высокоскоростной доступ в Интернет — доступен и надежен, а естественный холодный климат Исландии позволяет легко построить дата-центр, который может терять тепло так быстро, как ни в одном другом месте мира.

Главные факторы в пользу майнинга в больших масштабах

  • Если у вас есть хороший план замены оборудования, то с каждой фермы вы сможете получать постоянную прибыль.
  • Возможность генерации различных криптовалют в зависимости от их доходности в течение конкретного месяца. Обратите внимание, что для майнинга BTC и ETH требуется разное оборудование. BTC требует специализированных установок ASIC, а ETH лучше всего добывать на мощных видеокартах.
  • Если вы достаточно крупный майнер, самостоятельно или в пуле, вы сами можете стать обменником и начать получать дополнительную прибыль от комиссий за ускорение проведения транзакций и от прямой продажи намайненных монет за доллары США, евро или фунты, не теряя при этом денег из-за огромного обменного курса.

Каковы негативные факторы майнинга криптовалют в промышленных масштабах?

  • Чтобы оставаться конкурентоспособным, необходимо тратить средства на поддержание вашей майнинговой фермы.
  • Пока вы ждете подходящих цен на рынке, волатильность криптовалют может оставить вас в убытке в течение нескольких месяцев.
  • Сложность расчетов и цены на недвижимость постоянно растут, что сокращает ваши прибыли, даже несмотря на то, что стоимость электроэнергии остается относительно постоянна.

Используя инструмент расчета доходности на Bitcoinx, мы можем взглянуть на то, как все изменилось с октября 2015 года. Тогда вы могли рассчитывать выйти на самоокупаемость фермы ASIC Antminer S7 уже через 74 дня, а прибыль в размере около 100 долларов США могли получить уже через 90 дней. Здесь мы использовали историю сложности (https://bitcoinwisdom.com/bitcoin/difficulty) и сопоставили ее с историей цен, взятой отсюда (https://www.coindesk.com/price/).

Год спустя, в октябре 2016 года, когда вышел Antminer S9, ситуация омрачилась. Майнеры, инвестировавшие в новые аппаратные мощности, понесли убытки из-за дополнительных затрат на оборудование, сокращение вдвое вознаграждения за блок и стагнации стоимости биткоина.

Сейчас ситуация значительно улучшилась. С 27 марта 2017 года цена на BTC не опускалась ниже 1000 долларов США, и в настоящее время она имеет устойчивый уровень около 4000 долларов США.

Установки S9, в которые майнеры инвестировали с середины 2016 года, теперь получают прибыль в размере около 200 долларов США в месяц, а те, кто инвестировал в них в течение последних нескольких месяцев, вышли на самоокупаемость.

В индустрии, в которой доминируют большие специализированные майнинговые компании, есть ли смысл инвестировать ваши доходы в эту гонку вооружений, пытаясь получить свою долю? Ответ, скорее всего, нет, не будет.

Мудрый бизнес-лидер скажет, что если вы хорошо разбираетесь в чем-то, то вы должны продолжать это делать. Но игнорирование очевидных более выгодных возможностей, является безрассудным и иррациональным. Так и происходит с инвестированием прибылей от майнинга.

В настоящее время требуется несколько месяцев, чтобы компенсировать расходы на модернизацию ваших майнинговых ферм, в то время как стоимость криптовалютных активов буквально взрывается, предлагая более прибыльный инвестиционный инструмент.

Майнеры должны продолжать добычу до тех пор, пока это экономически выгодно, но вместо того, чтобы продавать свои намайненные монеты за фиат, они должны рассмотреть возможность покупки других криптовалютных активов, пока рынок растет.

В то время как стоимость криптовалют могла быть невероятно волатильной на коротких промежутках времени, за последние три года их стоимость неуклонно росла и значительно превзошла большинство рыночных индексов.

В течение последних 12 месяцев наблюдалось ошеломляющее количество ICO (первичное предложение монет). Можно сказать, что экономика блокчейна — это то, что происходит прямо сейчас, а не то, что мы ожидаем увидеть через 5 лет.

Проще говоря, если вы не инвестируете хотя бы часть своего портфеля в активы blockchain, вы, скорее всего, пожалеете об этом через пять лет, почти так же, как те люди, которые не инвестировали в технический бум в начале 90-х годов.

Но как специалисту по майнингу, который провел последние несколько лет в узкоспециализированной отрасли, узнать, в какие токены инвестировать? Их уже более пятисот, и многие имеют претензии к их стоимости?

Для некоторых ответ на этот вопрос будет заключаться в том, чтобы получить профессиональную консультацию от аналитика или фирмы, специализирующейся на криптовалютах и blockchain-проектах.

Когда весь криптовалютный рынок крутился вокруг Биткоина, вы могли позволить себе быть специалистом по биткоину, но сейчас ситуация изменилась. Растущий Ethereum конкурирует с Биткоином, так же как и большинство монет ERC20 (токенов, которые основаны на блокчейне Ethereum и следуют его протоколам).

Это привело к тому, что сейчас имеется огромный объем информации, за которой любой потенциальный инвестор должен следить и просеивать. Большинство инвесторов ищут пассивные источники доходов и не хотят становиться экспертами по каждому альткоину и предстоящим ICO.

Как и ожидалось, это привело к тому, что появились новаторы, которые предоставляют соответствующие услуги инвесторам.

Венчурные инвестиции в криптовалюты и криптовалютные фонды

Один из возможных вариантов действия заключается в том, чтобы сразу присоединиться к Coin Traded Fund (CTF — «фонд торгуемых монет»). Они больше всего похожи на паевые фонды, где вы покупаете акции в портфеле, который отслеживает доходность пая в целом и доходность активов, содержащихся в них.

Двумя ведущими компаниями, которые предоставляют такие услуги, являются The Token Fund и Satoshi Fund. Они являются инвестиционными фондами с блокчейн активами, которые включают диверсифицированный портфель многих криптовалют.

Такие фонды становятся популярными, потому что дают майнерам и другим инвесторам то, что они ищут — пассивные инвестиции с хорошей отдачей. Они хотят высокого роста в сочетании с разумным риском, профессиональных менеджеров, которые могут точно судить о стоимости различных криптовалют и блокчейн-активов в долгосрочной перспективе, а также покупать их и продавать.

Эти новые криптовалютные фонды действуют как взаимные фонды, но вместо роста на 5-6%, сейчас инвесторы наблюдают рост на 270%. Не нужно объяснять причины, почему этот вариант лучше, чем большинство традиционных инвестиций.

Оба фонда являются открытыми, поэтому каждый может зарегистрироваться и инвестировать в них. Тем, кто озабочен налоговыми вопросами, следует проконсультироваться с квалифицированными налоговыми специалистами.

Для тех, кто ориентируется на венчурные инвестиции, есть, например, Blockchain Capital, который инвестирует непосредственно в блокчейн-компании. Он позволяет пользователю стать меценатом-инвестором, но требует гораздо более активной роли, поскольку пользователю придется выбирать, какие проекты поддержать.

Фонд предлагает множество интересных возможностей и профессиональных советов, но в конце концов инвестор должен сделать выбор самостоятельно. Blockchain Capital был и остается первым и единственным фондом, полностью выполняющим правила SEC в США.

Из-за этого он не может иметь более 100 американских клиентов одновременно, но по своему усмотрению может привлечь больше клиентов из других стран. По информации на официальном веб-сайте, 160 000 долларов являются типичной суммой инвестиций в любой из их проектов.

Компании и их инвестиционные стратегии

Blockchain Capital — инвестирует непосредственно в блокчейн-проекты, используя традиционную модель венчурного инвестирования по предоставлению средств в обмен на обыкновенные акции.

The Token Fund — уравновешивает неблагоприятные факторы благодаря экспертизе при оценке рисков, и использует эту стратегию в качестве основной. Имея около 60% своего фонда в ETH и BTC, они также стараются инвестировать в сильные токены и перспективные ICO.

Satoshi Fund — это фонд с агрессивным стилем инвестирования. Более 50% их средств находятся в BTC и ETH, но они также не боятся покупать токены на ICO.

Основные плюсы и минусы инвестирования намайненных токенов в криптоинвестиционные фонды

Плюсы:

  • Ликвидность активов. Благодаря короткому сроку уведомления о продаже пая вы можете обналичить его быстрее.
  • Пассивный рост стоимости.
  • В настоящее время предлагают более высокую рентабельность инвестиций, чем любые другие инвестиции.
  • Дают возможность держать диверсифицированный портфель криптовалютных активов, распределяя волатильность стоимости каждого из них.
  • Дают возможность инвестировать в utility-токены, так же как и в криптовалюты.
  • Могут попасть в начальные раунды инвестиций в блокчейн-стартапы, которые могут совершить большую эволюцию в технологической отрасли.

Минусы:

  • Необходимость передавать свои монеты в фонд.
  • Сужает возможности быть активным участником рынка.
  • Ограничивает или совсем отстраняет от принятия бизнес-решений фонда, в который вы инвестируете.

Каждый должен сделать свой выбор. У каждого есть свой допустимый предел риска и желания к личному участию в бизнес-решениях компаний, в которые вы инвестируете.

Мы считаем, что мы привели достаточно убедительные аргументы в пользу инвестирования в фонды CTF или VC-фонды, а не в традиционные активы (паевые фонды, облигации, акции и недвижимость).

Самый главный фактор для большинства инвесторов — рентабельность инвестиций. Сейчас CTF обеспечивают большую рентабельность инвестиций, чем можно ожидать от других способов инвестирования.

Именно поэтому вкладчик должен тщательно рассмотреть возможность использования одного из таких фондов для диверсификации своих активов.

Оставить комментарий

ТОП 3 криптобиржи