8 основных рисков, которые вам нужно оценить при торговле на Форекс

Ни для кого не секрет, что индустрия Форекс или валютной торговли сейчас является просто огромной. Фактически, сейчас он считается крупнейшим из всех когда-либо существовавших валютных рынков.

Термин Forex расшифровывается как «foreign exchange» – это рынок, где трейдеры покупают и продают валюту со всего мира.

Как и на фондовом рынке, конечная цель форекс-трейдера заключается в получении как можно большей прибыли с помощью покупки валюты по низкой цене и продажи по более высокой.

Благодаря наличию огромного количества валют, Форекс является очень гибким, в отличие от фондового рынка с ограниченным выбором секторов и компаний.

Чтобы принимать обоснованные торговые решения, вам нужно хорошо изучить риски торговли на Форекс.

Итак, если вы хотите добиться отличных результатов от торговли на рынке Форекс, вам нужно уметь оценивать определённые риски.

Давайте перейдём к подробностям.

Риск изменения процентных ставок

Колебания процентных ставок оказывают значительное влияние на курс валюты страны.

Повышение процентных ставок, как правило, укрепляет обменный курс, что связано с увеличением объёма инвестиций, поскольку стабильная валюта приносит инвесторам более высокую доходность.

С другой стороны, когда процентные ставки в стране падают, инвестиции становятся менее выгодными и привлекают меньше инвесторов.

Поскольку между процентными ставками и обменными курсами существует взаимосвязь, возникающая в результате разница может вызвать колебания валютных курсов.

Центральный банк каждой страны определяет её денежно-кредитную политику и, следовательно, процентные ставки. Колебания процентных ставок играют важную роль в принятии различных торговых решений.

Опытные трейдеры понимают, как важно следить за изменением процентных ставок.

Многие организации участвуют в операциях по схеме «кэрри-трейд«, которые основаны на разнице процентных ставок. Как правило, валютная пара с более высокими процентными ставками привлекает наибольшее внимание.

Риск, связанный со страной

При работе с различными валютными парами трейдеру необходимо учитывать стабильность страны-эмитента.

Развивающиеся страны и страны третьего мира, такие как Пакистан, привязывают свои денежные единицы к ведущим мировым валютам, таким как фунты стерлингов или доллары США.

В таких случаях центральные банки сохраняют валютные резервы для поддержания стабильного обменного курса. Валюта может оказаться в кризисе из-за дефицита платёжного баланса, что приведёт к девальвации. Это может оказать значительное влияние на риски рынка Форекс.

Поскольку инвестиции носят крайне спекулятивный характер, если инвесторы считают, что валюта будет падать, они начинают продавать свои позиции, тем самым обесценивая эту валюту. Трейдеры, которые не следят за рыночными сигналами, столкнутся с проблемами ликвидности и банкротством.

Когда речь идёт о торговле на рынке Форекс, валютные кризисы усугубляют кредитный риск, приводят к проблемам с ликвидностью и обесцениванию.

На протяжении всей истории мы наблюдали множество примеров валютных кризисов, таких как латиноамериканский кризис 1994 года и Азиатский финансовый кризис 1997 года.

Риски, связанные с контрагентами

Контрагентом на рынке Форекс является компания, с помощью которой вы открываете и закрываете торговые позиции, то есть, ваш брокер или дилер.

Таким образом, риски контрагента в основном связаны с вероятностью дефолта брокера или дилера по определённым сделкам либо из-за отсутствия регулирования, либо из-за банкротства.

Лучший способ минимизировать этот риск – выбрать брокера, зарегистрированного в регулирующих органах. Чтобы начать торговать на рынке Форекс, вам нужно как следует изучить все аспекты и найти лучшего брокера.

Последнее делается путём изучения разных форекс-брокеров и выбора надёжного варианта, который соответствует вашему стилю торговли.

Для тех, кто сталкивается с трудностями при выборе надёжного форекс-брокера, будет очень полезно это руководство.

Читайте также Рейтинг форекс-брокеров Беларуси

Риск, связанный с кредитным плечом

Одним из наиболее существенных рисков при валютной торговле является использование кредитного плеча. Кредитное плечо – это использование небольших первоначальных инвестиций, называемых маржей, для того, чтобы открывать большие позиции на рынке.

Хотя кредитное плечо используется для увеличения отдачи от инвестиций, оно также приводит к увеличению потерь. Существуют риски, связанные с кредитным плечом, поскольку колебания цен могут вызвать маржин-колл, при котором инвестор должен внести дополнительные средства.

При непредсказуемых рыночных условиях инвесторы должны проявлять максимум осторожности, потому что использование агрессивного кредитного плеча может обернуться против вас и привести к значительным убыткам.

Транзакционный риск

Транзакционный риск происходит из-за ошибок в коммуникациях, обработке и подтверждении. Наиболее распространённой причиной транзакционного риска является разница во времени между началом и завершением контракта.

Поскольку торговля на рынке Форекс требует планирования на 24 часа вперёд, обменный курс часто меняется до завершения сделки.

Если разница во времени увеличивается, то же происходит и с транзакционным риском, потому что времени для колебаний обменного курса становится больше.

Политический риск

Политические и экономические риски Форекса играют большую роль в определении стратегий торговли на Форекс. Политические события, такие как выборы, происходят регулярно, и результаты этих событий могут существенно влиять на инвестиционную ситуацию в стране.

Во время предвыборного сезона в стране царит неопределённость и нестабильность, что увеличивает волатильность обменного курса валюты этой страны.

Другие политические события, такие как забастовки, протесты и скандалы, также могут вызвать колебания курсов.

Хотя предсказать такие обстоятельства невозможно, вы можете минимизировать риск на сделку Форекс, внимательно следя за политическими делами страны.

Старайтесь отслеживать текущие события, которые могут повлиять на вашу торговую позицию, и быстро реагировать на непредвиденные обстоятельства.

Риск, связанный с ликвидностью

В плане ликвидности и размеров рынок Форекс является крупнейшим в мире. Высокая ликвидность даёт трейдерам возможность легко входить в позиции и выходить из них.

Кроме того, при высокой ликвидности изменения спроса и предложения оказывают минимальное влияние на цены активов.

Хотя он очень ликвиден, в выходные и праздничные дни ликвидность может сильно снижаться. Трейдеры должны следить за тем, чтобы риск ликвидности был как можно ниже, поскольку он может привести к росту стоимости сделки.

Заключение

Из-за рисков, присущих торговле на рынке Форекс, итоговый убыток может быть намного выше, чем ожидалось. Поскольку сделки часто проводятся с использованием заёмных средств, небольшие издержки могут превратиться в крупные убытки.

Кроме того, поскольку на Форекс влияет множество внешних факторов, с торговлей на этом рынке связано много неопределённости.

Но помимо рисков, торговля на рынке Форекс также имеет много существенных преимуществ. Торговля финансовыми активами всегда подразумевает риски, но если вы к ним готовы и используете риск-менеджмент Форекс, они окажут лишь минимальное влияние на вашу доходность.

Удачи в карьере трейдера!

Редакция PrivateFinance

Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.

Почта для связи с нами: [email protected]