10 лучших акций и ETF из сферы водоснабжения в 2021 году

В этой статье мы обсудим 10 лучших акций и ETF, связанных с водой. Если хотите, можете пропустить обсуждение отрасли водоснабжения и катализаторов роста акций компаний-поставщиков воды, перейдя непосредственно к списку лучших.

Инвестиции в акции и ETF, связанные с водой, являются одной из самых безопасных ставок на сегодняшних нестабильных рынках.

Являясь частью стабильного и надёжного сектора коммунальных услуг, ETF и акции компаний-поставщиков воды приобретают все большую ценность и привлекательность благодаря нескольким ключевым факторам, включая стабильные дивиденды, вопросы ESG, социальные атрибуты и отсутствие неопределённости.

Инвесторов интересуют компании, которые имеют внутреннюю ценность с точки зрения ESG, а также соответствуют новым климатическим стандартам.

По мнению бывшего управляющего директора Macquarie Capital Энджи Сторожински, акции компаний из сферы водоснабжения являются лучшими среди коммунального сектора, потому что у них «более длительный инвестиционный горизонт, более низкий операционный риск» и они испытывают меньшее давление со стороны потребителей в плане доступности.

Компании, связанные с водоснабжением, станут главными бенефициарами развития возобновляемой энергетики во всём мире. Стремление президента Байдена достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году, а также его инвестиции в размере 2 трлн долларов пойдут на пользу коммунальному сектору в целом.

В отличие от других коммунальных предприятий, компании водоснабжения мало что теряют и больше выигрывают от этих изменений.

Катализаторы роста для акций и ETF, связанных с водоснабжением

По мере роста городов и населения правительства и предприятия всё больше нуждаются в эффективных услугах по очистке сточных вод, поставках и хранению питьевой воды. Согласно отчёту компании McKinsey, для поддержания ожидаемого роста городов до 2035 года необходимо вложить не менее 3,7 трлн долларов.

Большая часть этих инвестиций будет направлена в сектор коммунальных услуг, причём в первую очередь выиграют компании водоснабжения. Кроме того, в секторе водоснабжения имеется огромный простор для инноваций и роста. Правительствам требуются новые технологии для добычи, очистки, поиска и доставки воды.

Barclays в своем отчете отметил, что по мере продвижения мира в направлении «умных городов» будут расти инвестиционные возможности в таких областях управления отходами и водоснабжением, как обнаружение утечек, предиктивное обслуживание и планирование.

Цифровые платформы водоканалов и будущее коммунальных услуг

Компании, занимающиеся водой, акции которых мы сегодня рассматриваем, уже инвестируют средства для удовлетворения спроса и потребностей будущего.

Например, American Water Works объявила в своем годовом отчёте за 2017 год о трёхлетнем плане развития технологий и инноваций, направленном на использование искусственного интеллекта для улучшения обслуживания своих клиентов.

В объявлении десятилетнего плана капитальных расходов компании в декабре 2019 года генеральный директор American Water Works Сьюзан Стори заявила, что интеграция искусственного интеллекта и технологий в операционную деятельность позволит повысить качество воды и обслуживания.

В 2019 году компания U.S. Water запустила цифровую платформу Lumyn, предназначенную для проактивного управления системами водоснабжения.

В области «цифрового водоснабжения» множество возможностей для роста, поскольку компании начинают запускать платформы для повышения качества воды, мониторинга её использования, контроля затрат и расширения охвата.

По данным Bluefield Research, общие расходы на цифровое оборудование, программное обеспечение и услуги в области водоснабжения в 2030 году достигнут отметки 10,8 млрд долларов (в 2019 году они составляли 5,4 млрд долларов).

В отчёте за декабрь 2020 года агентство Fitch Rating заявило, что американские водопроводные и канализационные предприятия, несмотря на макроэкономические проблемы, имеют позитивные прогнозы на период до 2021 года.

По словам управляющего директора Fitch Дуга Скотта, коммунальные предприятия работают над ограничением роста затрат и регулированием потребностей в капитальных расходах.

10 лучших акций и ETF из сферы водоснабжения в 2021 году. Pixabay / Public Domain.

Учитывая эти перспективы отрасли, давайте перейдём к десятке лучших акций и ETF из сферы водоснабжения, рекомендованные для покупки в 2021 году.

10. York Water Co (NASDAQ:YORW)

Компания York Water предлагает услуги по обеспечению питьевой водой и управлению сточными водами, а также сопутствующие услуги. Она работает в сорока девяти муниципалитетах округов Йорк и Адамс, штат Пенсильвания. За последние 12 месяцев её акции упали на 5,9%.

В третьем квартале York опубликовала прибыль на акцию по ОПБУ в размере 0,36$, что на 0,02$ превысило прогноз Уолл-стрит. Выручка за этот период подскочила примерно на 4,2% до 14,26 млн долларов, что выше прогноза Уолл-стрит на 0,26 млн долларов.

По состоянию на конец третьего квартала, длинные позиции по York Water имеет 9 хедж-фондов, отслеживаемых PrivateFinance.

Читайте также Лучшие акции судоходных компаний на второй квартал 2021 года

9. California Water Service Group (NYSE:CWT)

California Water Service – одна из крупнейших компаний водоснабжения в США, обслуживающая 489 600 клиентов. Она является крупнейшим подразделением California Water Service Group, в которую также входят Washington Water Service, New Mexico Water Service, Hawaii Water Service и CWS Utility Services.

В третьем квартале доходы California Water Service подскочили почти на 30% и достигли уровня 304,11 млн долларов. Прибыль на акцию по ОПБУ за этот период составила 1,94$, что выше прогнозов Уолл-стрит на 0,83$.

По состоянию на конец третьего квартала 14 хедж-фондов, отслеживаемых PrivateFinance, держали позиции в California Water Service. Фонду Impax Asset Management Яна Симма принадлежит 1,48 млн акций компании на сумму 64,28 млн долларов.

8. Essential Utilities Inc (NYSE:WTRG)

Essential Utilities – один лучших вариантов для тех, кто хочет купить акции компаний-поставщиков воды в 2021 году.

Компания предлагает инфраструктуру и услуги для очистки питьевой воды и сточных вод, обслуживая примерно пять млн человек в десяти штатах под брендами Aqua и Peoples. Essential Utilities подтвердила свой прогноз прибыли на акцию без учёта ОПБУ на 2020 год.

Компания ожидает, что это значение будет находиться в верхней части диапазона 1,53-1,58$.

В декабре Aqua Pennsylvania, дочерняя компания Essential Utilities, купила активы по очистке сточных вод в Нью-Гарден-Тауншип.

7. First Trust Water ETF (NYSE:FIW)

First Trust Water – ещё один из лучших вариантов инвестиций в сектор водоснабжения. Этот ETF отслеживает наиболее крупные и важные акции компаний, работающих в сфере водоснабжения и коммунального хозяйства, включая IDEXX Laboratories, Xylem Inc, Algonquin Power & Utilities и Advanced Drainage Systems Inc.

По состоянию на 1 февраля 2021 года ETF торговался по цене около 72$ – выше, чем год назад, когда было около 62$ за акцию. Показатель ежедневной общей доходности ETF за 3 года составляет 15,95%.

6. American States Water Co (NYSE:AWR)

Калифорнийская компания American States Water – крупное коммунальное предприятие, имеющее несколько государственных контрактов на предоставление услуг по водоснабжению и электроснабжению. Компания обеспечивает водой около 246 000 клиентов.

По состоянию на конец третьего квартала двадцать один из восьмисот шестнадцати хедж-фондов, отслеживаемых PrivateFinance, имеют «бычьи» настроения в отношении AWR. Общая стоимость их капиталовложений составляет 54,96 млн долларов.

В третьем квартале фонд Renaissance Technologies Джима Саймонса увеличил свою долю в American States Water на 96%, в итоге на конец периода у него 199 100 акций компании. Общая стоимость их инвестиций составляет 14,92 млн долларов.

Далее идёт пятёрка лучших акций и ETF, относящихся к сектору водоснабжения.

10 лучших акций и ETF из сферы водоснабжения в 2021 году.

Читайте также 5 туристических компаний, акции которых стоит купить, когда американцы снова отправятся в путешествия

5. Evoqua Water Technologies Corp (NYSE:AQUA)

Компания Evoqua Water Technologies из Пенсильвании предоставляет услуги водоснабжения примерно для 38 000 клиентов. Компания имеет более 200 000 клиентов по всему миру и работает примерно в ста шестидесяти местах в десяти странах.

В список услуг компании входит аэробная очистка сточных вод, анаэробная очистка сточных вод, осветлители, крышки, вкладыши, системы фильтрации и дезинфекции.

По состоянию на конец третьего квартала 21 хедж-фонд, отслеживаемый PrivateFinance, имеет позитивный настрой в отношении Evoqua, при этом их коллективный пакет акций оценивается в 216,2 млн долларов.

P2 Capital Partners Клауса Моллера является одним из ведущих хедж-фондов среди этих акционеров – ему принадлежат акции AQUA на сумму 92,16 млн долларов.

4. Invesco Global Water ETF (NASDAQ:PIO)

Invesco Global – ещё один ETF со специализацией по водоснабжению, который вошёл в список лучших на 2021 год. Его показатель ежедневной общей доходности за 1 год составляет 14,13%.

В число крупнейших активов ETF входят компании Danaher Corp, Ecolab Inc, Geberit, Ferguson PLC, Pentair PLC и Veolia Environnement SA. ETF переформатируется ежегодно в апреле.

3. Xylem Inc (NYSE:XYL)

Компания Xylem предоставляет услуги по водоснабжению для коммерческих, жилых и сельскохозяйственных объектов. Она работает более чем в ста пятидесяти странах. Появилась она в результате выделения связанного с водой подразделения ITT Corporation. В конце третьего квартала 21 хедж-фонд имеет положительный настрой по Xylem.

В третьем квартале Xylem отчиталась о прибыли на акцию без учёта ОПБУ в размере 0,62$, обогнав консенсусную оценку Уолл-стрит на 0,12$. Выручка за этот период снизилась на 7,7% и достигла 1,2 млрд долларов. Это выше прогнозов аналитиков на 40 млн долларов.

2. American Water Works Company Inc (NYSE:AWK)

Компания American Water Works из Нью-Джерси занимает третье место в десятке лучших акций и ETF из сферы водоснабжения для покупки в 2021 году. Компания получила публичный статус и начала торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже в 2008 году. American Water Works обслуживает около 14 млн человек в сорока шести штатах США.

Фонд AQR Capital Management Клиффа Аснесса в третьем квартале увеличил свою долю в компании на 5%. Ему принадлежит 470 392 акций компании на сумму 68,15 млн долларов. В декабре BofA повысил рейтинг акций AWK с «Underperform» до «Neutral«. Фирма также повысила свой прогноз цены для компании со 139 до 155$.

1. Invesco Water Resources ETF (NASDAQ:PHO)

Invesco Water Resources – один из лучших ETF в 2021 году, связанных с сектором водоснабжения. Он основан на индексе NASDAQ OMX US Water Index. Фонд инвестирует в компании, которые разрабатывают решения по очистке, сохранению и доставке воды. Показатель ежедневной общей доходности ETF за 1 год составляет 20,7%.

В число его основных активов входят Waters Corp, Roper Technologies Inc, American Water Works Co Inc, Danaher Corp, Ecolab Inc и Advanced Drainage Systems Inc.