Инвестирование в акции сырьевых компаний

В сырьевом секторе добываются и производятся многие материалы, необходимые для изготовления вещей, которые мы используем каждый день. Это делает его важной отраслью, о которой должны знать инвесторы.

Что такое сырьевой сектор

Акции сырьевого сектора – это множество разных компаний, которые занимаются производством или добычей полезных ископаемых

• Химические вещества и пластмассы.
• Строительные материалы.
• Бумага, древесина и упаковочная продукция.
• Металлы и минералы.

Спрос на такие материалы очень чувствителен к изменениям в экономике. При ослаблении экономики спрос на сырьевые товары, как и их цены, обычно снижаются, что уменьшает рентабельность и цены акций производителей сырья.

Эта отрасль также является крайне конкурентной, что может негативно влиять на прибыльность и доходы инвесторов даже в условиях растущего рынка. Например, за десятилетний период с 2010 по 2019 год индекс Dow Jones Basic Materials вырос всего на 2%, в то время как индекс S&P 500 поднялся более чем на 190%. Из-за этих проблем инвесторы должны быть максимально осторожны, когда они выбирают акции сырьевых компаний на бирже.

Акции горнодобывающих компаний

Это компании, которые ищут, добывают и перерабатывают ценные материалы.

Акции металлургических компаний

Эта отрасль связана с металлами – как драгоценными, так и промышленными.

Дивидендные акции

Сочетание предсказуемого дохода и потенциала долгосрочного роста делает дивидендные акции привлекательными для многих инвесторов.

Циклические акции

Как правило, эти акции движутся так же, как и экономика в целом, как в периоды роста, так и в периоды спада.

Как найти лучшие сырьевые акции

Учитывая циклический характер сектора и проблемы, связанные с производительностью, при оценке акций сырьевой промышленности инвесторы должны учитывать два фактора

1. Текущее положение в экономическом цикле. Если экономика переживает спад, компании сырьевого сектора, как правило, тоже оказываются в сложной ситуации. Если же рынок находится на подъёме, этот сектор обычно процветает.
2. Финансовая сила. Компания из сферы производства сырьевых материалов должна обладать достаточной устойчивостью, чтобы выдержать глубокую рецессию в экономике. Это означает, что у неё должен быть хороший баланс, рейтинг облигаций инвестиционного уровня и относительно низкая долговая нагрузка. Также нужно, чтобы производственные затраты были относительно низкими и позволяли зарабатывать деньги даже при низких ценах.

Источник изображения: Getty Images.

Лучшие акции сырьевых компаний

Приняв во внимание все эти факторы, мы выбрали три акции, которые стоит рассмотреть:

Rio Tinto

• NYSE:RIO.
• Основные направления деятельности: железная руда, алюминий, медь, соли борной кислоты, пищевая соль, алмазы и титан.

Lyondellbasell

• NYSE:LYB.
• Основные направления деятельности: пластмасса и химикаты.

International Paper

• NYSE:IP.
• Основные направления деятельности: упаковочные материалы, целлюлоза и бумага.

Rio Tinto

Rio Tinto (NYSE:RIO) является одной из ведущих мировых компаний металлургической и горнодобывающей отрасли. Она производит все три ключевых промышленных металла – железную руду, алюминий и медь – а также несколько других важных металлов и минералов. Rio уделяет основное внимание промышленным металлам, в которых больше всего нуждается мировая экономика.

Например, железная руда является основным сырьём для изготовления стали, которая используется в автомобилях, бытовой технике, зданиях и ветряных турбинах. Медь является отличным проводником электричества, что делает её незаменимым материалом для электронных приборов и электромобилей. Наконец, алюминий – это лёгкий металл, используемый для изготовления реактивных двигателей, электромобилей и мобильных телефонов.

Цены на все эти металлы очень чувствительны к изменениям в мировой экономике. Компания Rio Tinto успешно борется с этим, так как затраты на производство у неё одни из самых низких в мире.

Одним из факторов, которые привели к снижению затрат, является продвинутая позиция в области инноваций, в том числе использование автономных грузовиков и буровых установок, а также тщательный анализ данных и компьютерное моделирование для снижения затрат и повышения производительности. Низкие производственные издержки Rio Tinto дополнительно подкрепляются сильным балансом.

Хотя Rio Tinto производит металлы, цены которых зависят от состояния экономики, важность этих металлов для экономики будущего постоянно растёт. Сталь и медь являются ключевыми материалами для сферы возобновляемых источников энергии, в то время как медь и алюминий необходимы для технологических приборов и электромобилей. Из-за этого спрос на металлы, которые производит Rio Tinto, в ближайшие годы должен вырасти, что поможет компании обеспечить прибыль для инвесторов.

Читайте также 4 лучшие акции связанных с добычей меди компаний, которые можно купить прямо сейчас

Lyondellbasell

Lyondellbasell (NYSE:LYB) является одной из крупнейших в мире компаний по производству пластмасс, химикатов и продуктов нефтепереработки. Она производит материалы, которые важны для обеспечения безопасности пищевых продуктов, защиты чистоты систем водоснабжения, а также повышения безопасности, комфорта и топливной экономичности транспортных средств.

Многие из продуктов, производимых Lyondellbasell, чувствительны к экономическим условиям. Тем не менее, компания частично смягчает это влияние за счёт низких операционных затрат и диверсифицированного портфеля продуктов. Кроме того, компания может похвастаться сильным балансом инвестиционного уровня.

Эти факторы позволяют Lyondellbasell генерировать большой денежный поток. Всё это даёт компании средства для расширения своей деятельности с помощью проектов роста, а также поглощения других компаний, выплачивая прибыль акционерам через дивиденды и выкуп акций. Сочетание роста и доходности Lyondellbasell обеспечивает потенциал для повышения стоимости акций в долгосрочной перспективе.

Читайте также 3 лучшие акции нефтяных компаний, которые можно купить прямо сейчас

International Paper

International Paper (NYSE:IP) является одним из крупнейших мировых производителей упаковочных материалов, целлюлозы и бумаги. Компания зарабатывает большую часть своих денег на производстве промышленной упаковки, такой как картонные контейнеры, используемые для доставки продуктов питания. Она также производит бумагу для печати и целлюлозные волокна – абсорбирующий материал, используемый, помимо прочего, в подгузниках.

International Paper прилагает максимум усилий, чтобы удерживать затраты на производство продукции на низком уровне. Компания снижает издержки за счёт того, что производственные предприятия находятся вблизи лесных массивов, что обеспечивает стабильный источник недорогого древесного волокна. Кроме того, она контролирует затраты за счёт высокой операционной эффективности и инноваций. Перечисленные выше характеристики подкреплены сильным балансом.

Хотя спрос на некоторые виды промышленной упаковки может снижаться вместе с экономикой, потребление многих продуктов International Paper остаётся относительно стабильным. Благодаря этому компания генерирует достаточно стабильный денежный поток, который даёт ей средства для расширения, а также для денежных выплат акционерам в виде дивидендов и выкупа акций.

Лучшие акции сырьевых компаний отдают приоритет надёжности

Мировая экономика обычно движется циклически, что приводит к колебаниям спроса на материалы. Поэтому компаниям, работающим в данном секторе, обязательно нужно иметь низкие затраты и хорошие балансы, чтобы пережить все экономические потрясения. Кроме того, положительным фактором является разнообразие портфеля продуктов, так как это повышает способность компании противостоять взлетам и падениям мировой экономики.

Редакция PrivateFinance

Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.

Почта для связи с нами: [email protected]